20.09.2023 / Deals & Cases
Deal: Wenger Vieli beriet die Verkäuferseite beim Verkauf von EXALOS an indie Semiconductor
Wenger Vieli hat alle Aktionäre von EXALOS, einem in der Schweiz ansässigen Spezialisten für die Entwicklung von Hochleistungs-Halbleitern für optische Anwendungen, in allen schweizerischen rechtlichen und steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Handelsverkauf von EXALOS an das an der NASDAQ gelistete Unternehmen indie Semiconductor beraten. Die Transaktion hat einen Wert von etwa 65 Millionen USD, wobei 45 Millionen USD aus 6,6 Millionen indie Klasse-A-Aktien bestehen. Bei Übertreffen bestimmter Umsatzziele innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss haben die Aktionäre die Chance, bis zu 20 Millionen USD zusätzlich zu verdienen. Die Übernahme ermöglicht es indie Semiconductor, das Portfolio durch die patentierten Technologien von EXALOS zu erweitern. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens im Bereich der Autotech-Industrie.
EXALOS, im Jahr 2003 in Zürich gegründet, hat sich als ein führendes Unternehmen in der Photonik-Industrie etabliert und hält 59 weltweite Patente im Bereich optischer Halbleitertechnologien. Die nun integrierten Fachkenntnisse, insbesondere bei superlumineszenten LEDs (SLEDs) und Halbleiter-Optischen Verstärkern (SOAs), sollen das bestehende Produktportfolio von indie Semiconductor ergänzen und neue Möglichkeiten in Autotech-Anwendungen erschliessen.
Das Rechtsteam wurde von Pascal Honold (Partner, Corporate/M&A) und Daniel Oehri (Partner, Corporate/M&A) geleitet und umfasste Sabine Taxer (Senior Associate, Arbeitsrecht), Kevin Vangehr (Associate, Corporate/M&A), Patrick Kern (Associate, Corporate/M&A) und Joel Schmidt (Associate, Corporate/M&A). Das Steuerteam stand unter der Leitung von Barbara Brauchli Rohrer (Partnerin, Steuern) und umfasste Jonas Bühlmann (Rechtsbeistand, Steuern).